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兖州煤业海外收购放大招 子公司拟全球融资25亿美元

来源:互联网

时间:2019-07-05

兖州煤业8月1日晚间发布公告称,8月1日,公司控股子公司—兖州煤业澳大利亚江西快3(以下简称兖煤澳洲)发出配股要约,将按每1股股份配发23.6股新股的比例配售兖煤澳洲新股,价格为每一新股0.1美元,同时兖煤澳洲还向机构和成熟投资者进行定向增发(以下统称“本次配售”)。
  根据公告,兖煤澳洲将在全球(除美国外)以配股和定向增发的方式募集25亿美元,用于收购联合煤炭工业江西快3(以下简称联合煤炭)100%股权。

  其中,兖州煤业拟出资10亿美元认购兖煤澳洲配股,按0.1美元/股计算,拟认购兖煤澳洲新股数量100亿股(最终认购股份数量以兖煤澳洲本次配售最终实施方案和结果为准)。

  根据兖煤澳洲此前发布的公告,拟以26.9亿美元收购力拓全资子公司联合联合煤炭100%的股份,其中24.5亿美元现金将在交易完成时全额支付,2.4亿美元的非或有资源使用费将在交易完成后五年内支付,另外还有一项与煤炭价格挂钩的或有资源使用费(“联合煤炭交易”)。

  6月29日,力拓公司公告宣布经过表决,97.2%的股东支持兖煤澳洲报价。至此,兖煤澳洲在竞购联合煤炭资产中胜出。

  需要一提的是,兖煤澳洲此次海外收购可谓一波三折,半路还杀出个程咬金——国际能源巨头嘉能可欲与其争夺联合煤炭,并给出了更高的报价。

  而联合煤炭之所以引起双方的争夺,是因为其旗下拥有优质的资产。

  据了解,联合煤炭旗下HVO和MTW两个矿区资源量大,煤质稀缺,其资源量、产量是兖煤澳洲现有最好资产莫拉本矿的两倍,在行业低谷2015年仍有可观利润。交易完成后,兖煤澳洲现金成本将大幅降低至44美元/吨,相对于目前约90美元/吨的纽卡斯尔动力煤标杆价,3000万吨的权益商品煤量存在巨大盈利空间。

  但最终,兖煤澳洲与嘉能可握手言和,并决定“走到一起”共同收购联合煤炭。

  7月27日,兖煤澳洲与嘉能可双方发布公告,宣布双方将参与组建关于HVO的非法人合资企业,兖煤澳洲与嘉能可的持股比例为51%:49%。根据签署的协议,嘉能可将按比例承担增加的竞购成本,此外,嘉能可还将在兖煤澳洲股权配股的未认购额度中认购3亿美元股份。

  兖州煤业表示,在资本层面获得嘉能可这一国际资源大鳄的加持,通过本次全球化发售,可以吸引更多国际资本加入,将改变以往一家中资一股独大的结构,实现投资和股权的多元化,摆脱过分依赖国内母公司兖州煤业状况。

  值得注意的是,以近27亿美元收购联合煤炭,不管是对于兖煤澳洲,还是兖州煤业,资金压力都较大。

  公告显示,从2013年至今,兖煤澳洲持续亏损共89.96亿元人民币。截至2016年底,兖煤澳洲净负债约达50亿美元。

  兖州煤业2016年年报显示,2014年-2016年,公司的负债总额分别为875亿元、961亿元、946亿元,资产负债率更是达到了67.19%、69.08%、64.94%。进入到2017年度,兖州煤业目前已经累计发行四期超短期融资券,总计95亿元。

  为了完成此次收购,今年3月31日,兖州煤业还发布了定增预案称,拟增发不超过6.47亿股,募集资金总额不超过70亿元,用于收购联合煤炭100%股权。

  兖州煤业表示,通过“兖煤澳洲配股+兖州煤业持有可转债转股”的组合拳,预计兖煤澳洲资产负债率将降至50%以下。

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